רוב הישראלים מחזיקים מספר קופות פנסיה, גמל והשתלמות אצל חברות שונות – חלקן לא פעילות, עם דמי ניהול גבוהים או ללא מעקב. בדיקה קצרה תרכז עבורכם את התמונה המלאה ותעזור למקסם את החיסכון.
ממלאים טופס קצר עם שם וטלפון – לוקח פחות מדקה.
איתור מקיף של כל קרנות הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות שעל שמכם.
דוח מרוכז של כל הקופות, דמי הניהול והמסלולים – עם המלצות להתייעלות.
איתור פנסיה חדשה וותיקה בכל הגופים המוסדיים.
גמל להשקעה, גמל להוני וגמל לתגמולים – פעילות ולא פעילות.
קרנות השתלמות אצל כל בתי ההשקעות והחברות.
פוליסות ביטוח מנהלים חדשות וישנות שעדיין פעילות.
השוואה של דמי הניהול בכל הקופות שלכם וזיהוי חוסר יעילות.
בחינה שהמסלול תואם לגיל, לפרופיל הסיכון וליעדים שלכם.
עובדים תחת רגולציה מלאה של רשות שוק ההון והביטוח.
בדיקה ודוח ראשוני תוך 24-48 שעות.
כל הפרטים מוצפנים ולא מועברים לגורם שלישי.
יותר מ־15 שנות ניסיון ואלפי לקוחות מרוצים.
"גיליתי שהיו לי שתי קרנות פנסיה ישנות בדמי ניהול מטורפים. אחרי הבדיקה איחדתי הכל וחוסכת אלפי שקלים בשנה."
"מילאתי טופס בדקה, קיבלתי דוח מסודר עם כל הקופות שלי – כולל אחת שלא זכרתי בכלל שיש לי."
"ליווי אישי לאורך כל הדרך, הסבירו לי את כל המסלולים ואת דמי הניהול. ממליצה בחום לכל אחד לבדוק."
בדיקה של דקה אחת יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים בשנה בדמי ניהול. אין מה להפסיד.
התחילו בדיקה חינם